Meine Dienstleistung

Beratung

Eine persönliche Beratung zum Thema Finanzen ist in jedem Fall sinnvoll und notwendig. Nur im Gespräch können Ihre Bedürfnisse nach einem soliden Rundumschutz besprochen, Tarife und Leistungen auf Sie zugeschnitten werden. Ich werde Sie auf Umstände und Situationen hinweisen, die Sie sonst womöglich nicht beachtet und in Ihre persönliche Planung auch nicht eingeschlossen hätten. Daher werden im ersten Schritt Ihre persönlichen Daten und Rahmenbedingungen erfasst, erste Fragen geklärt und der Ablauf erläutert.

Analyse

Ihre individuelle Situation wird analysiert. Risiken sowie Schwachstellen ermittelt und bewertet. Maßgeschneiderte Angebote werden erstellt, wobei sinnvolle Verträge bestehen bleiben.

Kostenoptimierung

Da ich die richtigen Fragen und die richtigen Ansprechpartner kenne, sparen Sie bereits in der Angebotsphase Zeit und Geld. Zu teure oder überflüssige Verträge werden gekündigt. Risk-Management ohne zusätzliche Kosten. Sie haben trotz Vielfalt nur noch einen Ansprechpartner.

Verhandlung mit Versicherungsgesellschaften

Bestehende Verträge (Maklerauftrag) werden optimiert. Innovative Versicherungskonzepte geplant und konzipiert. Sie als mein Kunde erhalten Sonderkonditionen. Angebote werden ausgeschrieben und ausgewertet.

Vermittlung

Die Angebote werden Ihnen erläutert, Fragen beantwortet und Anträge aufgenommen.

Betreuung

Ihre Verträge werden betreut, Schadensfälle begleitet und Verbesserungen vorgeschlagen.